跟着云朵四处飘动，和它一起经历变化，了解水循环和天气变化的奥秘。绘本画面色彩丰富、角色形象可爱，语言短小、生活化，用故事形式把知识讲得简单、生动、有趣，小朋友们就能明白这些变化和过程。
湖水开心的叫起来了：“看！太阳升起来了。”一整天，太阳都在努力工作，把湖水变暖。
湖里的水因为太热，纷纷飘了起来，升到空中凉快一下。很快，天空中布满了享受清凉的小水滴。
水滴们兴奋地聚在一起，靠得越来越近，越来越近，最后……形成了一朵云！
云对自己的样子很满意，她还结交了一个叫“风”的新朋友。风喜欢把暖空气吹向寒冷的地方。
每天，风和太阳一起工作。他们是一对好搭档。太阳先把空气变暖，风再把暖空气吹向稍冷的地方。
看！水滴冻结在一起，变成了雪花，雪花越变越大，越变越大。雪花太大太重，没办法继续待在天上，了，于是纷纷降落，下雪啦！
雪花落到地面，给地上的一切都盖上了一层雪毯。云喜欢看雪花飘落的样子。
夜晚，一阵轻柔的微风吹来。风的到来让云很兴奋，她飘落下来，加入了水滴们的聚会。
云还是一朵云，只不过现在飘的很低。云说“当我降到这个高度时，就得管我叫雾了。”
风吹来一股强劲的冷空气，那是提醒云该飘回高空了。这会儿，云已经不再是雾了。
在回高空的路上，云注意到水滴越来越多，都在想上飘，都想去高处凉快凉快。这一次她向水滴发出了邀请。一些水滴从河流中来，一些水滴从树木中来，还有一些从山顶飘来，她们都加入了云的旅行。云没有料到有这么多小水滴加入进来，现在她的身体胀鼓鼓的。
